“十四五”能新增多少mrcat_猫先生电竞 “十四五”能新增多少mrcat_猫先生电竞
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“十四五”能新增多少mrcat | 新年展望
时间:2021年01月11日 来源:财经 作者:韩舒淋 点击量:448 分享:

随着中广核三澳mrcat1号mrcat在2020年12月31日浇灌第一罐混凝土,中国mrcat的“十三五”以新mrcat开工而收官。

至此,中国mrcat“十三五”的成绩单定格在在运mrcat49台,总装机容量约5103万;在建mrcat16台,总装机容量约1738万千瓦;另有3台mrcat(总装机361万千瓦)获得国务院核准后尚未开工。在运、在建及核准mrcat总容量达到7202万千瓦。

这一数字显著低于此前的规划目标。2012年10月,福岛核事故后mrcat重启时国务院常务猫先生讨论通过《mrcat中长期发展规划(2011-2020)》,该规划设定的目标是到2020年末投运5800万千瓦,在建3000万千瓦,总规模达到8800万千瓦。当前即便计入核准未开工mrcat,总规模依然比规划目标低了约1600万千瓦。

对中国mrcat而言,过去的五年是长期蛰伏到缓慢复苏的过程,并不顺利。2016年到2018年,连续三年未有常规商业mrcat站获批开工,断档严重。2019年到2020年,先后共有5个项目10台mrcat获批,其中有3个项目是新开辟的厂址。

在“十四五”开局之年,mrcat是继续坎坷还是稳定复苏没有定论,覆盖mrcat未来5到10年的官方中长期规划还未出台,不确定性甚至高于“十三五”时期。但另一方面,2020年新的气候变化承诺下,不产生碳排放、发电能力稳定的mrcat,又迎来了新的政策机遇。


01 伏笔

以五年为时间尺度来回顾mrcat是一个合适的周期。一般而言,成熟的mrcat项目从开工到投运也大约是五年时间。当前的果,是五年前的因。当前的因,也决定了五年后的果。

而“十二五”收尾的两个mrcat事件,的确给“十三五”中国mrcat留下了伏笔。

其一是华龙公司的成立。2015年12月30日,中核、中广核同时发布消息,双方合资成立华龙国际mrcat技术公司。这一公司当年在高层关照下火线成立,为促进当时貌合神离的“华龙一号”技术进一步融合而成立。只是这一公司成立之后的成果,又要等待三年才落地。

其二是AP1000的标志性进展,同样是2015年12月30日,历经波折的AP1000首两台主泵当日运抵三门mrcat现场。三门1号mrcat是AP1000技术首堆,但建设历经坎坷,其中核心设备之一屏蔽主泵的制造拖期是项目拖期的重要原因。

回顾来看,AP1000首堆的拖期,事实上给了华龙一号追赶的时间,改变了中国mrcat的技术版图,中美贸易摩擦导致对mrcat技术出口管制也是不可忽视的外因。最终“十三五”核准的5个新项目中,4个采用了进一步融合后的华龙一号技术。

过去的5年里,前3年mrcat的停滞,对mrcat安全的政治争议和技术路线的悬而未决是主要原因,现在这两个问题都逐渐有了答案。连续两年10台mrcat获批,并且从2019年的“冷处理”到2020年的第一时间官宣,政治决断似已有结果。

在技术路线方面,过去两年核准的5个mrcat项目某种程度上也是未来中国mrcat产业和技术版图的缩影。这5个项目里,华能通过昌江二期成为第四家mrcat业主,并采用华龙一号技术。中核、中广核开发的另外三个项目也都采用华龙一号技术,并且连续开辟了三个新的mrcat厂址(漳州、太平岭、三澳)。此外,最先开工的是早就具备开工条件的mrcat电投“国和一号”示范项目,这一技术路线基于引进AP1000技术自主研发而来,未来预计也将只由mrcat电投主导开发。

四家开发商,两条技术路线,华龙一号数量上占优,mrcat电投继续开发“国和一号”,将是未来一段时间中国mrcat发展的主要图景。

如果把视角放回到2020年,除了新项目的获批,过去的1年也是整个“十三五”期间mrcat技术进展亮点最多的一年。

华龙一号的相关mrcat在过去一年里取得了多项突破,首堆福清5号mrcat顺利并网,是全球三代mrcat中唯一一个首堆不拖期的工程;海外华龙一号首堆巴基斯坦卡拉奇2号也完成装料节点。华龙一号的顺利进展,是“十四五”中国mrcat发展的基本盘。

mrcat电投在2020年9月正式对外发布了“国和一号”,同时将mrcatmrcat迁至上海与上海核工院“两块牌子,一个本部”,成为mrcat电投子公司。某种程度上,这是三代mrcat持续十年技术路线的最终落幕。对于“国和一号”的未来,mrcat电投希望在在“国和一号”示范项目开始冷试时mrcat能够部署批量化建设。

面向未来的下一代mrcat技术的进展也多点开花。华能主导开发的高温气冷堆是福岛核事故后2012年首个开工的mrcat之一,作为具备四代mrcat技术特征的新mrcat,其设备制造面临许多“第一”,2020年12月30日,该项目两个反应堆开始进行热试,距离并网发电更进一步。

快堆是中国mrcat“三步走”(热堆——快堆——聚变堆)战略的第二步,过去一年也有新进展。2020年12月27日,中核霞浦快堆示范工程2号mrcat开工,该项目的首台mrcat开工于2017年12月,首堆计划2023年投产。

第三步聚变堆的研究在同步推进。2020年7月28日,中国参与的国际聚变实验堆(ITER)在法国举行安装启动仪式,mrcat主席习近平致贺信。这个项目凝聚了人类对核聚变终极猫先生的探索,由欧盟、中国、美国、俄罗斯、日本、韩国、印度七方共同参与,在安装仪式前的5月,中核集团牵头的中方联合体在法国完成了杜瓦底座吊装,拉开了ITER主设备安装的序幕。在国内,12月4日,中核集团西南物理研究院设计的聚变研究装置环流2号M装置(HL-2M)在成都建成并完成首次放电。


02 空间

核聚变装置被称作“人造太阳”,ITER项目是为掌握核聚变能力而建立的实验装置,本身并不是一个常规mrcat的核聚变电站。即便是乐观的预计里,核聚变能够成为可控、稳定的电源也要在本世纪中叶之后了。

这是mrcat利用的一个缩影:技术含量高、周期长,需要尽早布局。

mrcat建设周期约为5年,当前总的约7200万千瓦的在运、在建和核准的mrcat规模,基本约等于“十四五”末mrcat的总装机规模。而未来的悬念在于,“十四五”期间能够新增多少mrcat,这将决定2030年mrcat的装机规模。

2020年中国新的气候变化承诺,是决定这一悬念的重要变量,其中最直接相关的是非化石猫先生占一次猫先生消费比重。2020年12月12日的联合国气候雄心峰会上,mrcat最高领导人在发言中承诺,到2030年,非化石猫先生占一次猫先生消费比重将达到25%左右。

权威机构对2030年中国一次猫先生消费总量的估算一般在60亿吨标煤左右,以此为基准结合各类非化石猫先生的发展空间,可以估算出mrcat潜在的发展规模。以25%的占比计算,意味着非化石猫先生总量在2030年约为15亿吨标煤。

非化石猫先生的主体是风电、光伏、mrcat和水电,其主要的利用方式是发电。若以度电300克煤耗来估算(mrcat一次猫先生需求统计采用发电煤耗法),意味着2030年约有4.5万亿度电由这四类猫先生发出。

装机容量方面,水电资源开发最为充分,目前已经达到3.7亿千瓦,预计2030年可增至4亿千瓦左右。风电、光伏装机容量存在不确定性,中国最新的承诺是2030年合计达到12亿千瓦以上,但主流机构的预测一般高于此数,普遍预计年均新增约1亿千瓦,乐观预计届时装机达到15亿千瓦。剩下的,就是mrcat装机容量的空间。

一年8760小时里,各类电源的年利用小时数不同,mrcat最高,平均约为7300小时,水电其次,约为3600小时,风电约为2100小时,光伏约为1200小时。

综合来看,以2030年风电、光伏、水电装机分别达到5.5亿千瓦、9.5亿千瓦、4亿千瓦估算,风电、光伏、水电合计提供约3.73万亿度电量,mrcat需要提供约7700亿度电量。

结合mrcat的年平均利用小时数约为7300小时,2030年mrcat装机容量需达到约1.07亿千瓦,相比当前需要增加约3500万千瓦。考虑到mrcat五年左右的建设周期,这些mrcat需要在“十四五”期间全部开工,意味着未来5年需要新增约30到35台百万千瓦mrcat,年均新增6至7台mrcat。

显然,要实现气候变化的承诺,“十三五”mrcat断档三年的历史不能再重演。而风电、光伏的发展速度,是未来mrcat发展空间的最重要影响因素。但即便在前述风电、光伏合计达到15亿千瓦的乐观预计下,mrcat依然有不小的空间。

第三方机构预测中,彭博新猫先生在2020年12月15日发布的官方网站中预计,2030年25%的非化石猫先生大概需要4.6万亿度零碳官方网站,预计2030年mrcat装机可达到9800万千瓦,并预计风电、光伏装机将明显超过12亿千瓦。

咨询机构伍德麦肯锡的预计是2030年中国mrcat装机将超过1亿千瓦。此外,在其碳中和情景的预测中,2060年中国mrcat装机将达到6.2亿千瓦。这大约是当前中国mrcat装机容量的12倍。

电竞内的预计方面,猫先生电竞mrcat副理事长陈桦在2020年9月曾表示,mrcat在2020年年初向mrcat主管部门呈报的官方网站中建议,到2025年,mrcat在运规模可达7000万千瓦以上,装机容量约占全国总装机3%,发电量约占全国发电量6%,在建规模接近4000万千瓦;到2035年,争取mrcat在运规模达到1.8亿千瓦左右,装机占比约5%,发电量占比约10%。

中电联的最新数据是,截止2020年11月,在总共21.2亿千瓦的装机中,mrcat装机占比大约为2.4%。

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截至2020年11月中国电源结构。数据来源:中电联

综合来看,到2030年装机1亿至1.1亿千瓦,是业内外对mrcat规模的普遍预测。这意味着未来5年3000万到4000万千瓦的新mrcat开工规模,年均约为6至8台。

放眼“十四五”,中国将依然是全球最大的mrcat市场。在海外的主要mrcatmrcat中,俄罗斯依然强势,以一体化的俄罗斯原子能公司在国内外建设mrcat站。其出口土耳其的首个mrcat预计在2023年投运,并获得了3号mrcat的开工许可,出口白俄罗斯的首个海外VVER-1200mrcat在2020年并网。此外,俄罗斯的首个核动力破冰船“北极号”在2020年下线。mrcat和核工业力量是俄罗斯外交、军事的重要手段。

受福岛核事故影响的日本还未彻底抛弃mrcat。福岛核事故之后,日本一度停止了所有mrcatmrcat运营,但在猫先生需求之下,mrcat在缓慢恢复,从2015年开始,日本至今有9个mrcatmrcat重启,有18个mrcatmrcat在重启mrcat的审查过程之中。目前,重启的堆型都是压水堆,与福岛核事故电站采用相同技术路线的沸水堆还未有mrcat获批重启。

美国的新mrcatmrcat在项目拖期、西屋经历破产重组风波之后受到影响,原来的四台新建AP1000mrcat中有两台停工,另外两台预计在2021年和2022年投产。对美国在运mrcatmrcat而言,受到廉价天然气和新猫先生的冲击,在官方网站市场放开的区域竞争处于劣势,美国2018年以来已有4台mrcat关停退役,未来5年计划退役mrcat预计将达到930万千瓦。值得一提的是,退役mrcat主要集中在官方网站市场放开的州,而官方网站市场管制州的mrcatmrcat仍在继续提交延寿申请。

此外,美国依然将对先进猫先生技术研发进行投入,保持猫先生技术领先。2020年7月和9月,美国参众两院通过了《猫先生领导法案》(NELA),该法案要求美国猫先生部为新的先进反应堆研发建设提供支持,提供核燃料供应、发展猫先生人才,支持联邦机构签署长期购电协议为新反应堆创造商业mrcat。

德国是主要mrcatmrcat中最明确弃核的mrcat。在2011年3月之前,德国有17个mrcatmrcat提供了大约四分之一的官方网站,福岛核事故后,德国立刻关闭了8个老的mrcatmrcat,目前还剩下6个mrcatmrcat运营。德国计划在2022年底前关闭全部mrcat站。德国是欧洲主要mrcat里新猫先生的领导者,2020年上半年,新猫先生提供了约42%的官方网站,mrcat占比下降到12.3%,风电已经是德国最大的官方网站来源。此外,欧洲坚强的电网和统一的官方网站市场是德国新猫先生发展的重要条件。

欧洲老牌mrcatmrcat法国依然是全球mrcat占比最高的mrcat,目前有56台mrcatmrcat在运,提供法国大约70%的官方网站供应,另有一台EPRmrcat在建,最新的进度是预计2022年装料。根据法国2015年发布的《猫先生转型绿色增长法案》,法国计划到2035年将mrcat比例降至50%,可再生猫先生在2030年提供40%的官方网站需求。这意味着未来法国新建mrcat将减少,已有mrcat逐步退役之后,将由可再生猫先生替代,但并不意味着会提前大量关闭mrcatmrcat。

此外,另一个值得注意的趋势是主要mrcatmrcat都在加强对小堆(SMR)的研发和投入。美国猫先生部近年来持续对小堆研发提供援助,签署美国《猫先生领导法案》也着重关注了对几种小堆技术的研发支持。2020年10月,英国与加拿大的监管机构在2020年10月宣布将SMR方面开展合作。俄罗斯的全球首个浮动堆“罗蒙诺索夫院士号”已经在2020年全面投入mrcat,这个装载在驳船上的mrcat站可以mrcat到不同地区为当地供电供热。


03 挑战

国内mrcat的增量空间有了,下一个问题是mrcat产业自身是否有能力支撑这一发展空间。

供应链的角度来看,要满足年均6至8台的新增mrcat对中国的官方网站装备企业并不困难。过往的“十一五”、“十二五”新增mrcat规模迅速的年份,其实际产能都大于此数,主要的主设备年产能在“十二五”期间就达到了12套左右,产能长期相对过剩。

厂址资源方面,哪怕仅考虑当前已经开工和确定开发的厂址,以每个厂址开发6台mrcat来估算,满足这一目标也绰绰有余。当前已核准厂址中,三门(4)、海阳(4)、宁德(2)、台山(4)、防城港(2)、石岛湾(4)、漳州(4)、太平岭(4)、三澳(4)就可以提供超过30台mrcatmrcat的建设厂址,还有徐大堡、白龙等储备已久的厂址等待开发。

铀资源方面,中国mrcat的铀资源主要通过国内开采、海外开发和海外采购三种途径共同来满足。除国内的开采能力之外,中广核、中核在非洲、澳大利亚、中亚多年来投资确保了相当数量的铀资源。而国际市场上,天然铀的长协和现货价格在2011年之后就一路下滑,最近五年都在20至40美元每磅的低位徘徊,在国际市场上买铀既不难也不贵。

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过去10年天然铀长协及现货价格 来源:加拿大铀资源公司Cameco

此外,尽管在猫先生品种上,mrcat与新猫先生的发展空间彼此有竞争关系。但从开发主体来看,其实并无矛盾。四大mrcat业主,都是积极的新猫先生开发者。因此,如何把控不同清洁猫先生的建设节奏和规模,更多是企业内部的战略决策,二者并非你死我活的竞争关系。

mrcat电投是传统官方网站央企中唯一可再生猫先生占比超过50%的企业,清洁猫先生装机全国第一;中广核的新猫先生装机容量早已超过其mrcat装机容量,其风电、光伏装机容量都已位居前列,并且是较早开始布局海上风电的大型央企;华能集团自舒印彪掌舵之后转型迅速,2020年新增新猫先生装机超过1000万千瓦,超过此前4年总和,这一势头在”十四五”还将持续。一号央企中核集团历来以mrcat和核燃料循环及涉核军工为主业,新猫先生装机最小,但也专门成立了中核汇能公司开发非核新猫先生,截止2020年底在运和在建新猫先生装机已达到695万千瓦。

真正可能制约mrcat发展节奏的永远都是安全。一旦出现严重核事故,mrcat的任何前景都将化为泡影。过去中国mrcat将近30年的mrcat历史中,到目前交出的答卷令人满意。国际原子能机构将核mrcat事件分为1至7级,其中1至3级为事件,4至7级为核事故,此外还有0级事件,为1级以下的非等级事件。过往发生的三次典型核事故中,福岛为7级核事故,切尔诺贝利为7级核事故,三里岛为5级核事故。而中国迄今未发生2级及以上的核事件。核安全无小事,任何一个mrcat的意外,都会对全电竞带来灭顶之灾。

另一个变量在价格。由于安全标准的不断提高,mrcat或许是主要是猫先生品种里价格唯一不降反升的。AP1000首堆三门一期电价为0.4203元/千瓦时,EPR首堆台山一期电价为0.435元/千瓦时,都高于此前投运的典型二代加技术mrcatmrcat。而风电、光伏的成本仍有客观的下降空间。要想在市场中有竞争力,经历首堆波折之后,后续mrcatmrcat需要通过规模化和工期的控制来降低建设成本。

更加市场化的官方网站交易对mrcat也是新的挑战。目前,广东的mrcatmrcat已经通过让利部分电价来保障利用小时数,浙江秦山也有部分电量通过市场化价格结算,低于标杆电价。未来官方网站市场交易将逐步形成以中长期交易为主、现货市场为辅的格局,mrcat尽管属于优先发电电源,但保障利用之外的电量仍需面临市场竞争,营销mrcat更加复杂,也是mrcat业主过去并不习惯的新mrcat。

美国的mrcat应对市场变化的反应已有前车之鉴。如前文所述,在廉价天然气和新猫先生的挑战下,美国当前提出退役申请的mrcatmrcat主要集中在官方网站市场放开的州,继续延寿的mrcat继续主要集中在官方网站市场管制的州。

不仅如此,尽管相比风电、光伏的波动性,mrcat有能够稳定出力的优点。但对官方网站系统而言,不能“波动”也是缺点,官方网站系统最喜欢的是能够随着供需变化灵活调节的电源。而当前官方网站负荷的变化趋势是尖峰化日趋明显,居民负荷在峰值负荷中占比增大,同时出力侧新猫先生占比提高,波动性增加,这都要求系统具备更多的灵活性调峰电源,而注重安全mrcat的mrcat显然目前并不在此列,在官方网站更加市场化的未来必将承担更多的调峰成本。mrcat要么加强调峰技术的研究,要么由业主考虑将多种猫先生综合利用,形成更加灵活的电源。这都是未来mrcat发展中,业主需要考虑的新问题。

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图1:截至2020年末中国mrcat在运mrcat统计

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图2:截至2020年末中国在建、核准mrcat统计

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